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Für die Pfalz

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Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Ob Sie Ihre Familie, Ihr Unternehmen oder Ihre Zukunft absichern möchten - Wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung in der Pfalz.

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Der unabhängige Spezialist für maßgeschneiderte Vorsorge und Versicherungslösungen in Heidelberg. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und Expertise.

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Kompetente Beratung ohne Verpflichtungen: So gehen wir vor

Transparenz und Vertrauen

So einfach geht's: Der Beratungsablauf beim freien Finanzierungs- und Versicherungsmakler

Zuerst buchen sich Ihren Wunschtermin online oder rufen uns kostenfrei an unter einer der obenstehenden kostenfreien 0800-er Nummern.

Ein Mitarbeiter wird mit Ihnen ein kurzes Vorgespräch führen, denn wir müssen ja wissen, was Sie sich wünschen und welche Ziele Sie haben.

In unserer Beratung gehen wir gemeinsam mit Ihnen Schritt für Schritt vor:

Schritt 1

Analyse Ihrer aktuellen Situation

Versicherungsordner, Rentennachweise, Steuerunterlagen helfen uns immer weiter. Bringen Sie einfach Ihre Unterlagen mit. Auch unsortierte Unterlagen sind nicht schlimm. Falls nötig besorgen wir für Sie einfach über unsere Maklervollmacht fehlende Unterlagen. Schnell und unkompliziert. Daraus können wir dann für Sie eine aktuelle Übersicht erstellen oder wiederherstellen. Und wir fragen dezidiert nach Ihren Wünschen und Ihren Zielen.

Schritt 2

Diagnose Ihrer aktuellen Situation

Wie ist Ihre aktuelle Situation bezogen auf Versicherungen und Vorsorge?

Ihr Absicherungsstatus bei Arbeitsunfähigkeit, Todesfall und Hinterbliebenenversorgung. Altersvorsorge, Krankheit und Pflege bei Ihnen und Ihren Angehörigen?

Wir klären diese Fragen mit Ihnen zusammen.

Schritt 3

Lösungen für Ihre Situation

Hier präsentieren wir Ihnen ein flexibles und tragfähiges Konzept nach Ihren Wünschen und finanziellen Möglichkeiten und setzen dieses mit Ihnen um.

Wir arbeiten immer nach dem Motto:
Provisionsschmerz war gestern! ®*
* Dieser von uns geschützte Begriff bedeutet, Sie bekommen den kompletten Überblick und den Vergleich über Abschluss- , Verwaltungs- und die laufenden Kosten. Damit schließen wir überhöhte Provisionen und Kosten von vornherein für Sie aus.

Schritt 4

Jährliches Checkup-Gespräch

Dieses Gespräch garantiert für Sie Aktualität und weiterhin immer die besten Konditionen für Sie. Sollten Anpassungen nötig sein, so können diese schnell und unkompliziert durchgeführt werden.

Am Ende des Tages sind Sie als unser Mandant zufrieden und glücklich und empfehlen uns weiter.

Darüber freuen wir uns dann auch sehr!